Принадлежащая Ивану Таврину Kismet Acquisition One Corp. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO, следует из документов, сообщает издание РБК. В процессе размещения зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания намерена привлечь не менее 250 млн долл. Инвесторам будет предложено 25 млн акций по 10 долл за бумагу. Дополнительно компания может привлечь еще не менее 20 млн долл от владельца Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина позднее. Организаторы размещения - Credit Suiess и Bank of America.
Рыночная капитализация Kismet Acquisition One Corp. после IPO может составить 318 млн долл, повелевает «Ренессанс Капитал». При этом у созданной Тавриным компании фактически нет никаких активов, кроме привлеченных от инвесторов средств - это так именуемая Special Purpose Acquisition Company (SPAC) - компания, которая завлекает инвестиции для еще не осуществленных сделок.
Основной владелец SPAC начинает поиск актива или бизнесов одного направления (по правилам размещения не менее 80% привлеченных SPAC средств вкладывается в один актив, остальные - в компании подобного профиля), в который он вложат средства только после размещения на бирже.
Среди возможных секторов для инвестиций в проспекте эмиссии указаны инфраструктура для телекома, интернет и технологии, потребительские товары и услуги. Если Kismet не сможет в течение 24 месяцев приобрести актив, он обязана будет выкупить все размещенные акции. При этом для одобрения сделки компании потребуется согласие владельцев более 9 млн акций, или 36,5% от всего размещения.
Как уточняет источник РБК, близлежащий к бизнесмену, ожидается, что размещение состоится в первую неделю августа. Он также повелевает на то, что по правилам размещения на день привлечения средств у владельцев компании не должна быть договоренности о конкретной сделке, только «планы и мысли». «Основная перспектива для инвесторов - это последующее закупочная деятельность какой-то, например непубличной, компании, обычно по стоимости она превосходит объем SPAC в три-четыре раза, что позволяет им при сделке получить доход на входах из состава акционеров или акции в публичном активе большей стоимости», - разъясняет он.
О том, что Таврин планирует вывести на бирже свою SPAC, стало общеизвестно в начале февраля 2018 года.