Представители группы компаний (ГК) Danycom (эмитент ООО «Дэни Колл») рассказали об организации дебютного выпуска высокодоходных облигаций на XVII Российском облигационном конгрессе Cbonds.
Общий объем выпуска составил 1 млрд руб., ставка ежеквартальных купонов установлена в размере 13,5% годовых. Срок обращения облигаций – три года. Предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций через полтора года обращения со сроком оферты – 19 января 2021 года. В начале октября 2019 года ООО «Дэни Колл» в полном объеме выплатило первый купон по облигациям, размер выплаченных заработков составил 33,66 млн руб.
В рамках питч-сессии «Яркие имена на рынке высокодоходных облигаций» конгресса Cbonds коммерческий директор ГК Danycom Андрей Романенко рассказал, почему компания вышла на рынок ценных бумах. Danycom в масштабах стратегии развития планомерно увеличивает долю иностранного рынка SMS-агрегации, выходит на европейский рынок мобильной связи и расширяет регионы пребыванья оператора Danycom.Mobile в России. Привлеченные средства позволят развиваться в масштабах стратегии быстрыми скачками и масштабировать бизнес-модель, показавшую свою эффективность в России.
Согласно аналитическому отчету J`son & Partners Consilting «Российский рынок услуг мобильного информирования, 2017-2021 гг.», основной бизнес ГК Danycom – Danycomo (ранее бренд Danycom.sms) – вошел в тройку крупнейших sms-агрегаторов в нашей огромной стране. По итогам 2018 года доля от общего объема рынка мобильного информирования составила 11%, доля в сегменте «агрегаторы» – 14%. Это стало возможным благодаря бизнес-модели телекоммуникационного холдинга, которая заключается в развитии платформы взаимодополняющих сервисов. Danycom стал одним из крупнейших в России на рынке A2P sms и развивает это направление в 9 странах. Сегодня собственная A2P-платформа обрабатывает более 15 млрд известий в год со скоростью 4 тыс. sms в сек. Выручка ГК в 2018 году в России и за ее пределами составила 30,2 млрд руб., а по конечным итогам 9 месяцев 2019 года достигла 27,5 млрд руб., что на 7 млрд руб. больше подобного периода бывшего года», – объясняет Андрей Романенко.
Конференция Cbonds Congress проводится с 2003 года, является означаемым событием на российском рынке долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в части финансовых рынков. В текущем квартале конференция собрала около 700 участников