Группа ВТБ покупала 40% системного интегратора «Техносерв». Сумма сделки не раскрывается. «Техносерв» - один из основных игроков на российском рынке в своем сегменте.
До 2018 года «Техносервом» владели два брата – Дмитрий и Алексей Ананьевы. Кроме этого братья Ананьевы являлись основными акционерами «Промсвязьбанка», который ЦБ РФ 15 декабря 2017 года решил санировать. После этого братья разделили свои бизнес-активы. Алексей Ананьев в первых числах нынешнего года передал Дмитрию Ананьеву 35,03% голосующих акций «Промсвязьбанка». После этой сделки Алексей Ананьев владеет миноритарным пакетом акций банка - 0,0018%. В свою очередь, Дмитрий Ананьев передал Алексею владение активами в «Техносерве».
В начале февраля нынешнего года в интервью «Ведомостям» Алексей Ананьев говорил, что у «Техносерва» в Промсвязьбанке есть «серьезный кредит». Также он не исключал возможность продажи части своего бизнеса. В начале апреля ВТБ подал заявку на одобрение сделки по «Техносерву» в ФАС.
На сегодняшний день в ЕГРЮЛ указано, что «Техносервом» на 39,99% владеет ООО «ТС-Холдинг», и на 50% - Алексей Ананьев. «Это промежуточная структура, - пояснила руководитель пресс-службы ГК «Техносерв» Екатерина Андреева. - Финальная и полностью согласованная с ВТБ структура собственности ООО «Группа Техносерв» будет отражена в ЕГРЮЛ в самое ближайшее время». По ее словам, структура будет такой: ПАО Банк ВТБ - 40%, ООО «ТС-Холдинг» - 49.99%, ООО «Ризус-Проект» - 10.01%. Алексей Ананьев продолжит владеть ООО «Группа Техносерв» на 60% через ООО «ТС-Холдинг» (49.99%) и ООО «Ризус-Проект» (10.01%).
По конечным итогам 2017 года выручка «Техносерва» оценочно составила 50,8 млрд руб., сократившись на 3,1% год к году, говорит аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Если исходить из мультипликаторов сделки МТС и «Энвижн Групп», то стоимость сделки (при условии предварительного полного погашения долга ИТ-компании) могла составить до 20 млрд руб., предположил он. Нигматуллин не отметает, что мажоритарным пакетом «Техносерва» интересуются телеком-операторы.
На выходе сделки ВТБ получает возможность назначать своих представителей в совет начальников компании, что позволит принимать участие в управлении группой. В ВТБ необходимость самой сделки толкуют усилением технологической экспертизы банка. Однако аналитики напоминают и об интересе телеком-компаний к ИТ-сегменту (сделка МТС и «Энвижн Групп»), и о повадке ВТБ скупать активы для дальнейшей перепродажи, и о том, что «Техносерв» только что продал один из активов «МегаФону» (100% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Технологии Проектных Инвестиций» - УК «ТехноИнвестПроект», за 620 млн руб.).
«“Техносерв” входит в пятёрку крупнейших российских системных интеграторов. Учитывая глубокие компетенции компании в области телекоммуникаций, и то, что значительная часть её выручки поступает из телекоммуникационного сектора, а также свежее известье о обретеньи УК “Техноинвестпроект” одним из российских операторов, не трудно догадаться, что сама “Группа Техносерв” также является обворожительным объектом для поглощения одним из телекомов. В уважение чего особенностей ситуации владельцев в более широком контексте, покупка интегратора может быть выгодной для ВТБ, который позже сможет продать по крайней мере часть своей доли одному из операторов», - отмечает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По оценка «Финам», общая стоимость «Техносерв» составляет 60 млрд руб.
ВТБ действительно скупает активы, которые потом перепродает. Так, в текущем квартале банк приобрел 29,1% акций у основателя «Магнита» Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Через пару месяцев ВТБ продал 11,82% акций «Магнит» Marathon Group. Сумма сделки не именовалась, но указывалась меновая стоимость пакета - 62,5 млрд рублей.
Справка: