В начале 2018 года на мировом рынке спутникового ТВ сохранялись прежние тенденции: развитие региональные рынки продолжали демонстрировать серьезный отток пользователей. Даже Латинская Америка, до этого лидировавшая по темпам роста, теперь демонстрирует неровную динамику от страны к стране. Источники роста сохраняются в Азии, наибольший потенциал — в Африке.
Спутниковый сегмент, который ранее был номером один в списке живо вырастающих, резко сдает позиции IPTV и OTT-сервисам. Так что большинство крупные DTH-операторов переориентируются на более перспективные OTT и IPTV и прицельно инвестируют в такие услуги.
Европа
Западноевропейский рынок платного ТВ вырастет всего на 2,6% с 2017 по 2023 годы: на 3 млн домохозяйств, так что их общее количество составит 106 млн, по прогнозам Digital TV Research. Более половины чистого приростну а в регионе обеспечат операторы Италии, Испании и Германии.
Еще в 2015 году в Европе IPTV обошло по темпам роста спутниковый сегмент региона: такой расклад сохраняется и до сих пор. В Великобритании отток спутниковых абонентов достигнет 691 тыс. на протяжение указанного периода. В ближайшие 5 лет только Испания и Франция потеряют 1 млн спутниковых договоров. Выручка операторов спутникового ТВ в Западной Европе за это время уменьшится на 2 млрд долл. Поэтому многие телеком-игроки, такое как, например, испанская Telefonica и французский Canal Plus, устремляются переключить своих спутниковых абонентов на широкополосную сеть.
Европейский спутниковый игрок Sky (более 22,9 млн подписчиков) осуществляет разворот от оказания сервисов через спутниковую платформу шедший впрок IP-услуг, делая значительную ставку на контент. Sky делает упор на развитие своей OTT-платформы Now TV, он вступает в партнерство с коллегами по цеху и делает его доступным в сетях иных провайдеров. Sky также выводит на рынок Smart Stick: портативное plug-and-play устройство от Roku, действует договоренность с Netflix.
Подобным образом работают и те крупные операторы. Во Франции Canal+ запустил новый OTT-сервис на базе Ultra HD. Испанская Тelefonica готовится заключить соглашение с Netflix: премиум-сервис станет доступным на базе IPTV-платформы Movistar+. Sky Deutschland запустил конкурирующий Netflix сервис видео по запросу с именем Sky Show за 12,8 евро каждый месяц. В Испании OTT-сервис от Sky стал доступен на PlayStation 3 и 4-й моделей.
В Восточной Европе сохраняется положительная динамика. Польский спутниковый оператор Cyfrowy Polsat показал крепкие результаты по конечным итогам 2017 года: он нарастил базу подписчиков платного ТВ на 176 тыс. до 4,9 млн домохозяйств.
США
Рынок платного ТВ США, еще больше зрелый и насыщенный относительно к европейскому, продолжает утрачивать абонентов во всех сегментах: с момента своего пикну а в 2012 году он лишился уже 7,4 млн подписчиков, так что теперь их число составляет 94 млн домохозяйств. Сегмент спутникового телевидения только в 2017 году показал отток в 1,7 млн подписчиков, отрицательную динамику продемонстрировали оба крупнейших игрока — DirecTV и Dish. По прогнозам Digital TV Research, выручка операторов платного ТВ в США при сравнении с пиковыми 100 млрд долл в 2015 году упадет до 75,13 млрд долл в 2023 году. Выручка спутниковых операторов каждый сам по себе снизится с 39,78 млрд долл в 2017 году до 33,61 млрд долл в 2023 году, сегмент потеряет 4 млн пользователей за эти пять лет. Вместо спутниковых услуг Dish активно продвигает vMVPD платформу Sling TV, а его основной конкурент — сервис DirecTV Now. Все же, но у сегмента IPTV динамика негативная.
Чтобы стимулировать подписчиков, операторы США идут на крайне смачные маркетинговые ходы: например, DirecTV Now бесплатно предоставляет Apple TV 4K тем, кто уплатил подписку на 3 месяцну а вперед. Его конкурент Dish Network только за февраль 2017 года потерял 11% от стоимости акций: за бывший 2017 год оператор потерял почти 1 млн абонентов, теперь их около 11 млн (минус 9,4% в годовом сравнении).
Латинская Америка
Латиноамериканский рынок платного ТВ в целом остаётся пока стабильным: по прогнозам Digital TV Research с 2017 по 2023 годы он прибавит около 5 млн пользователей и около 1% выручки (она достигнет 19,74 млрд долл). Двумя крупнейшими игроками региона остаются Claro/América Móvil с 13,91 млн домохозяйств на конец 2017 года и DirecTV/Sky с 21,31 млн. Крупнейшим рынком региона является Бразилия. От страны к стране ситуация разнится.
Так, в течение года рынок платного ТВ Венесуэлы потерял 200 тыс. подписчиков: по достоверным сведениям местного регулятора, на конец 2-го квартала 2017 года он составлял 4,81 млн домохозяйств, из них 43% приходилось на принадлежащую AT&T спутниковую платформу DIRECTV: более двух третей домовладений Венесуэлы подключены к платному ТВ именно через спутниковую антенну.
Несмотря на прирост числа абонентов, сектор платного ТВ в Коста-Рике приносит меньше, чем ожидается, из-за слабосильной эффективности спутниковых операторов. На июнь 2017 годну а в стране насчитывалось 830 тыс. домохозяйств, использующих платные ТВ сервисы, рост в годовом отожествлении – 3%. Спутниковое ТВ по популярности (31%) занимает здесь второе место после кабельного. Операторы спутникового ТВ заработали в первом полугодии 2017 года 17,5 млн долл прибыли.
Рынок платного ТВ Эквадора достиг плато: число подписчиков аналогичных сервисов в этой стране составляет 1,33 млн, но при этом не отмечается никакого роста базы с 2016 года. Проникновение платного ТВ составляет 30%, при этом лидирует технология спутникового ТВ (около 922 млн домохозяйств получают ТВ сигнал таким образом). Среди спутниковых игроков лидирует DirecTV, обслуживая треть местных пользователей.
Но рынок региона полон событиями. Спутниковые игроки реализуют две основные стратегии — консолидация и выход на перспективные с точки зрения роста бизнеса рынки. Например, Telefónica расширяет пребывание в Америке и готовится выйти на два крупных рынка платного ТВ — Аргентины и Мексики. Telefónica также соединяет принадлежащие ей сервисы в Аргентине под единым брендом Movistar. За 2016-2017 оператор существенно увеличил географию OTT-сервиса Movistar Play, даже с помощью тех стран, где он не оказывает основные услуги по доступу к платному ТВ.
А в Бразилии компания растеривает выручку, несмотря на значительные инвестиции в развитие FTTH-сети, IPTV и усилия, прикладываемые для роста ARPU. База подписчиков платного ТВ компании уменьшилась на 7,3% в 2017 году, ну а выручка от ТВ-услуг в Бразилии на 2,7%. При этом отдельно выручка от IPTV увеличилась на 64%. В общем, для бразильского рынка это общая тенденция: количество домохозяйств, охваченных платным ТВ, в минувшем году уменьшилось на 950 тыс. или 5% в 2017 году. Единственным драйвером остается IPTV, по подсчетам местного телеком-регулятора.
Но потенциал у региона есть. Бизнес спутниковой ТВ платформы DirecTV, в отличие от семейного рынка — США, идет в гору в Латинской Америке: за квартал число ее абонентов выросло на 139 тыс. до 13,6 млн домохозяйств.
Африка, Ближний Восток и Азия
Количество абонентов платного ТВ в регионе Африки южнее Сахары может достичь 40,89 млн в 2023 году, что на 74% больше 2017 года, по прогнозам Digital TV Research. За данный период выручка операторов вырастет на 41% до 6,64 млрд долл. Из почти 23,5 млн домохозяйств региона, подключенных к платным ТВ сервисам на конец минувшего года, 13,78 млн используют спутниковые платформы и 9,11 млн – DTT.
За пять лет сегмент спутникового ТВ в Африке южнее Сахары вырастет до 20,89 млн домохозяйств. Крупнейшим рынком региона при этом будет оставаться Нигерия. В области операторов, то крупнейшим из игроков в Африке остается MultiChoice: оператор подключил уже 12,48 млн абонентов к спутниковой платформе DStv и DTT-услуге GOtv, он увеличит базу до более чем 16 млн к 2023 году.
Французская Canal+ Group запустила сервис платного ТВ в Мьянме вместе с партнером, Forever Group: пользователям в этой стране станут доступны 80 каналов на местном языке и локальный контент. Выход в страны с живо вырастающими рынками платного ТВ — часть стратегии компании в Азии. Кроме того, Canal+ работает в Африке, обслуживая 3,5 млн абонентов.
А Naspers отказала Vivendi в покупке африканской платформы платного ТВ MultiChoice. Поскольку дела принадлежащего ей также оператора Canal+ в Европе идут менее успешно, чем у MultiChoice на живо вырастающем рынке Африки. На настоящее время MultiChoice работает в 48 странах региона, где у него 4,6 млн подписчиков, из них 2,6 млн подключены через спутниковые антенны.
В Индии активная абонентская база DTH-платформ выросла на конец 2017 года до 67,56 млн домохозяйств, годовой прирост составил почти 8%. Всего в стране работает шесть спутниковых игроков: Dish TV и Tata Sky (по четверти рынка у каждого), Bharti Telemedia, Videocon d2h, Sun Direct и Reliance Big TV, а имеются также бесплатная спутниковая платформа Free Dish с 24 млн подписчиков.
В Индии на входах консолидации бизнеса крупнейших игроков на рынке платного ТВ будет создана крупнейшая спутниковая ТВ-платформа: Dish TV и Videocon d2h соединяют бизнесы. Стоимость объединенной компании оценивается в 2,4 млрд долл, впервые о сделке стало общеизвестно еще в начале ноября 2016 года. В общей сложности единая спутниковая платформа будет обслуживать 29 млн абонентов.