Компания Selectel оглашает о планах размещения нового выпуска облигаций объемом 4 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2,5 года.
Ориентир по ставке купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,52% годовых. Выплата купона - каждые 30 дней. Сбор книжки заявок ожидается 5 сентября.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего облигационного займа объемом 3 млрд рублей, срок обращения которого истекает в начале ноября нынешнего года, и реализацию инвестиционной программы компании.
«Selectel продолжает поддерживать высокие темпы роста - выручка компании за 1 полугодие 2025 года увеличилась на 46% год к году. Облигационные займы остаются для нас надежным прибором финансирования, позволяющим поддерживать масштабирование бизнеса на перспективном рынке облачных инфраструктурных сервисов. Долговая нагрузка Selectel остается на уютном уровне с учетом высокой операционной эффективности и рентабельности бизнеса» - отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.
Агентом по размещению выступает ИК «Табула Раса». Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих брокеров.
Надежность Selectel как эмитента доказывают рейтинги кредитоспособности: ruAA- от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом и рейтинг уровня А+ (RU) от агентства «АКРА» со стабильным прогнозом.
На данный момент в обращении находятся 4 облигационных займа Selectel: два выпуска объемом 3 млрд рублей каждый с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) годах, а также 2 выпуска по 4 млрд рублей, срок обращения которых кончается в 2026 (RU000A1089J4) и 2027 (RU000A10A7S0) годах.
Фото: Freepik