Норвежский холдинг Telenor планирует продать пакет акций Veon, то бишь до последнего времени - Vimpelcom Ltd. Всего на продажу будет выставлено 70 млн американских депозитарных акций (ADS), что соответствует 4% капитала компании по цене 3,75 долл за штуку. Сумма сделки обязана составить почти 260 млн долл.
Планируется, что сделка будет закрыта 12 апреля. Организаторами размещения стали инвестбанки Citigroup и Morgan Stanley.
На настоящее время Telenor владеет 23,7% акций Veon; после закрытия этой сделки у компании останется 19,7% акций, в том числе облигации на 1 млрд долл, которые могут являться конвертированы в ADS. После сделки Telenor не будет повелевать Veon в своей финансовой отчетности.
47,9% акций Veon владеет структура LetterOne. Veon обслуживает по всему миру 235 млн абонентов сотовой связи. Одним из ключевых активов Veon является российский "Вымпелком".
Напомним, что Telenor еще в начале сентября бывшего года объявил о намерении продать около 8% акций тем временем еще Vimpelcom Ltd. на бирже. Год назад норвежский холдинг озвучивал желание продать весь свой пакет в Vimpelcom Ltd., повелевая на то, что капитализация этого актива непрерывно снижается, а доля Telenor не позволяет его контролировать.
По версии аналитика "Финам" Тимура Нигматуллина, даже с учетом 5,5% дисконта к текущим котировкам пред открытием торгов, ценовые уровни значительно выше тех, на которых осуществлялась продажа в начале сентября 2016 года. Аналитик также отметил, что дисконт к рыночным ценам – это обычная практика при реализации крупных миноритарных пакетов, так как в неприятном случае продать данный объем, не обвалив котировки, бы было довольно трудно.
Нигматуллин считает, что у Telenor может быть несколько причин выходить из актива постепенно. К образцу, нельзя исключать, что не удалось найти покупателя на весь пакет из-за того, что Veon считается трудным активом.