По данным «Рейтинга Рунета», к финалу 2024 года в России насчитывается чуть больше 3,5 тысяч компаний, оказывающих digital-услуги, и количество таких компаний в ближайшие два года будет убавляться. При этом почти половина фирм, оказывающих цифровые услуги, заняты в исследовании и обслуживании ПО, и доля этого сегмента, и наоборот, будет создавать себе подобных.
Общее снижение числа компаний при росте доли разработчиков объясняется необходимостью импортозамещения и снижением бюджетов на маркетинг и рекламу.
Сервис подбора digital-поставщиков «Рейтинг Рунета» завершил исследование, целью которого было оценить количество компаний, оказывающих цифровые услуги: разработка сайтов, мобильных приложений и ПО, интеграция корпоративных решений, реклама, маркетинг, коммуникации, брендинг, дизайн, контент и другие.
В анализ и выборку не попали компании, квалификация которых - оборудование (продажа, настройка, интеграция, обслуживание) или продажа своих цифровых продуктов или лицензий (даже если они оказывают связанные с ними услуги).
«Долгое время по рынку ходила легенда о «десяти тысячах агентств», которую цитировали даже превосходно знающие рынок, но которой не было ровным счетом ни одного подтверждения. Нам давно хотелось ее проверить», - сообщил Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета».
Команда проекта выучила публичные рейтинги и каталоги, в каких размещаются digital-подрядчики, а также сайты поставщиков, работающих на российских клиентов. Полученные результаты были проанализированы вручную в два этапа.
На первом были отсеяны сайты компаний, специализирующиеся не на digital-услугах - например, на производстве полиграфии, бизнес-консалтинге или наружней рекламе.
На втором этапе эксперты «Рейтинга Рунета» оценили, являются ли сысканные компании действующими, по следующим критериям: актуальность услуг и проектов, наличие (в том числе на сайте и в соцсетях компании) контента, датированного 2024 годом (новости, статьи, кейсы, отчеты о мероприятиях, награды фестивалей и т.д.). В одно время с оценкой были отсечены индивидуальные профессионалы, даже оказывающие цифровые услуги.
«Мы решили, что компанию нельзя назвать рыночным игроком, если она не ведет сайт, соцсети, блог или телеграм-канал. Она в состоянии что-то делать одному-двум заказчикам, фактически являясь выделенным в отдельное юридическое лицо инхаус-отделом, или вообще работать в «серой зоне». А фрилансеры - это отдельный сегмент рынка, до него мы дойдем позже», - прокомментировал принцип отбора Александр Туник.
Полученный список действующих компаний вручную разделили по их специализации, которая оценивалась по выручке (если такие данные были доступны) и проектам.
Итого, к финалу декабря 2024 года было обнаружено 3504 действующие компании.
Распределение по квалификации получилось таким:
Заказная разработка программных продуктов - 1281 (36,56%)
Реклама, маркетинг, коммуникации - 957 (27,31%)
Комплексное диджитал агентство - 656 (18,72%)
Интеграторы корпоративных решений - 410 (11,7%)
Брендинг и дизайн - 200 (5,71%)
В процессе проверки было отсеяно около 20 тысяч компаний, анализ сайтов и соцсетей которых не убедил, что компания является действующей: внутри них не было актуального контента и портфолио.
«Скорее всего, в 2025-2026 годах компаний, оказывающих цифровые услуги, станет еще меньше. Скажутся трудная экономическая ситуация, тенденция на укрупнение рынка путем поглощения придирчивых компаний большими и сокращение маркетинговых бюджетов. Полагаться на быстрое возобновленье отношений с западными странами и скорое возвращение западных брендов не стоит. Если это и случится, то безошибочно не через год. При этом доля компаний, занимающихся разработкой, вырастет из-за спроса на импортозамещение корпоративных решений», - прогнозирует Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета».
«В 2025 году мы планируем провести углубленное качественное исследование компаний, чтобы безошибочнее определить их квалификацию и те важные характеристики», - сообщил Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».
Справка:
В перечне указано количество компаний, для которых названная квалификация является основной. 99% компаний при этом оказывают и те услуги - например, разработка сайтов+поисковое продвижение или маркетинг+брендинг и дизайн. Неоднократно такие компании делятся на так именуемые «юниты» со своей квалификацией и процессами.
Брендинг и дизайн решено выделить в независимый сегмент, несмотря на то, что многие считают их долею маркетинга.
Комплексными признаны компании, беспрерывно оказывающие услуги из всех или почти всех квалификаций (оценивалось по выручке и числу проектов).