Оператор "ЭР-Телеком" (бренд "Дом.ru") выпустил 5 млн облигаций на общую сумму 5 млрд руб. Облигации допущены к торгам на "Московской бирже" и со 2 декабря и включены в третий уровень списка ценных бумаг. Ставка облигационного займа - 10,85%, купонный доход будет выплачиваться каждые полгода. Объявлена пятилетняя оферта. Организатором выступил "Газпромбанк".
Это уже второй облигационный заем "ЭР-Телеком Холдинга" в текущем квартале. Первый был размещен в начале июля на сумму 3 млрд руб. Ставка купонов до погашения установлена в размере 12,75% годовых.
Ранее "ЭР-Телеком" прогнозировал рост чистого долга. Чистый долг компании на конец 2016 года в компании прогнозируют в 25,324 млрд руб. Долг вырос в связи с реализацией стратегии компании, включающей как органический рост, так и сделки M&A, - объясняли ранее в компании. При это рост выручки "ЭР-Телеком" прогнозирует в 2016 году на 27% до 28,2 млрд руб, но при этом снижение рентабельности по EBITDA с 34% до 28%.
Аналитик "Финам" Тимур Нигматуллин отметил, что последний год основным драйвером роста выручки компании стали M&A-сделки, в том числе присоединение "Энфорты", что отразилось итого на размере чистого долга. Он напомнил, что если чистый долг "ЭР-Телекома" на конец 2015 года составил 14,4 млрд руб, то сейчас показатель составил 23,4 млрд руб. что почти в 1,5 раза превышает уютный для отрасли уровень с точки зрения соотношения чистый долг/LTM EBITDA. "Размышляю, средства по большей части пойдут на рефинансирование долга", - резюмировал аналитик.