В Москве состоялась VII ежегодная Национальная конференция «MVNO Russia 2022. Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в России», в процессе которой ведущие игроки и эксперты отрасли обсудили актуальные изменения на отечественном рынке MVNO, а также перспективы его развития в новых условиях экономики.
Мероприятие прошло 9 июня 2022 года в гибридном формате, комбинирующем очное общение и онлайн-взаимодействие. Главными темами экспертного обсуждения стали перспективы бизнеса российских виртуальных операторов с учетом динамично меняющейся ситуации как в телекоме, так и в тех отраслях, компании из которых проявляют интерес к запуску MVNO. Эксперты обменялись мнениями об эффективных стратегиях и бизнес-моделях в сегменте MVNO, а также обсудили роль MVNO в цифровизации разных отраслей. Основное внимание участники дискуссий уделили возможности интеграции MVNO в цифровые экосистемы и достижению синергии с экосистемными сервисами. Конференция, организованная ТМТ Conference, «Телеспутником» и ИАА TelecomDaily, собрала более 70 делегатов на площадке и свыше 120 онлайн-участников. Генеральным партнером конференции выступила компания Yota, платиновым партнером – Tele2 Россия. Бронзовым партнером стал НТЦ «Протей», официальным – MCN Telecom.
Возможно ли ускорение MVNO-рынка в России?
На пленарном заседании «MVNO-рынок в 2022 году: возможно ли «прилив сил»? Анализ, конъюнктура, перспективы появления новых операторов и подрядчиков инфраструктуры» эксперты согласились, что сегмент MVNO за за последний месяц не выдал существенного роста числа игроков, несмотря на положительную динамику ключевых виртуальных операторов. Ключевым трендом российских MVNO остается рост абонентской базы и выручки прежде всего MVNO, созданных банками. По итогам 2021 года и те нарастили выручку, а «СберМобайл» впервые среди банковских MVNO получил прибыль.
Объясняя главные тенденции на рынке MVNO, Кирилл Извозчиков, директор департамента телекоммуникационных услуг аналитической компании J'son & Partners Consulting сфокусировался на ограничениях в развитии телеком-операторов, возникших в новых условиях экономики. Он спрогнозировал (ну такое), с какими рисками будут сталкиваться мобильные операторы в 2022 году. В частности, будет считать он, существенное воздействие на возможности развития рынка MVNO будет оказывать доступность аппаратного и программного обеспечения и ресурсов для построения инфраструктуры, в том числе для базовых мобильных операторов. Второй негативный фактор – увеличение стоимости аппаратных ресурсов, на глазок, увеличение стоимости хост-сети для виртуального оператора. «Такое может очень крепко изменить экономическую картину и бизнес-модель операторов MVNO. Лишь немногие игроки способны принять это и продолжить работать», - будет считать он. Третья группа рисков, в области Кирилла Извозчикова, связана с наиболее динамично развивающимися операторами, которые увидели свет банками. «В рамках текущей ситуации на финансовом рынке банкам будет очень непросто в их основном бизнесе. Не классифицируется явным, будут ли готовы материнские структуры докапитализировать своих операторов, вкладывая внутри них существенные средства в кризисной ситуации», – предположил эксперт.
Генеральный директор «СберМобайл» Руслан Гурджиян, рассуждая о перспективах развития рынка MVNO, предложил «не ограничивать себя условностями», заметив, что при запуске сетей современных разработок (5G, 6G) и сохранения дефицита частот в будущем все операторы станут виртуальными, предоставляя инфраструктуру друг товарищу. По его словам, в текущем квартале MVNO «Сбера» покажет темпы роста на уровне минувшего года, замедленья не будет. Эксперт также отметил, что все операторы столкнутся с дилеммой: «как мне максимально выгодно продать своё capacity с той скоростью масштабирования, которая у меня есть, с теми рисками, которые возникают в моей рознице, с моими каналами продвижения и с моими цифровыми витринами». «То бишь на кого мне опереться, только на свой ресурс или на партнёров, у каких есть доступы к альтернативным очагом коммуникации с моей существующей базой и с базой моих конкурентов. Чтобы вроде как уничтожать канибализацию, а если посмотреть с другой стороны расти», – добавил он.
Он также отметил, что в ближайшее время можно будет наблюдать более узкую интеграцию MVNO в экосистемы. «Исходя из итога именно этой интеграции и будут обозначены перспективные точки роста», – считает Гурджиян. Его поддержала Нина Цирулик, генеральный директор «Газпромбанк Мобайл», подчеркнувшая, что текущие кризисные явления в экономике - это «вызов и возможности для MVNO». «Газпромбанк Мобайл» в текущем квартале планирует активный рост абонбазы в окружении B2C-клиентов банка, а также выход в сегмент B2B, что может привести к ускорению темпов роста числа подключений и выручки при сравнении с бывшим годом.
Позитивную динамику отмечают и небанковские операторы. Так, Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств «Tele2 Россия» констатировал, что по конечным итогам минувшего года MVNO-игроки, использующие сеть оператора в качестве базовой, продемонстрировали скорый рост как по выручке, так и по абонентской базе. Он подчеркнул, что положительно оценивает потенциал роста и развития MVNO-игроков как в уже освоенных нишах (банковской и др.), так и в новых клиентских секторах. Перспективы у российского MVNO есть, и они обязаны быть реализованы именно в новых занимательных продуктах и областях, уверен эксперт.
Рассуждая о том, что сейчас происходит с абонбазой, Алексей Чернецов, директор проектного офиса MVNO «Ростелеком» отметил, что компания смогла создавать себе подобных и по выручке, и по абонентской базе MVNO «двузначными цифрами», благодаря органическому росту и с помощью крупных проектов, таких, как всероссийская перепись населения. Вместе с тем, эксперт указал на новые сложности в работе MVNO: операторам предстоит столкнуться с ростом затрат практически абсолютно всем – от сим-карт до трафика, но даже это отразится на стоимости пакетов. «Как следствие, операторы будут компенсировать количество трафика, употребляемого абонентами, убирая неограниченные опции из пакетов», - прогнозирует он. Поэтому директор проектного офиса MVNO «Ростелекома» считает, что операторам в текущих условиях необходимо поддерживать свою экосистему, максимально уменьшать стоимость употребляемых ресурсов и «безбоязненно идти вперед». Самым сильным драйвером MVNO в России, по версии Алексея Чернецова, могут стать стимулирующие действия не нашего сукна епанча регулятора, если государство итого найдет возможность «снять зарегулированность рынка в масштабах требований законодательной базы в России».
О перспективах виртуальных операторов в РФ засвидетельствовали приведенные знатоками показатели роста, пусть и крепко зарегулированного российского MVNO в сопоставлении с иностранными рынками. Так, по конечным итогам минувшего года рынок MVNO в РФ показал рекордные темпы роста по абонентской базе и выручке. Россия в 2021 году вышла на первое место в мире по темпам роста абонбазы MVNO (11%), на втором – Япония (9,5%), третью позицию занимает Австралия (8,7%), рассказал Сергей Орлов. По его словам, сегмент MVNO-проектов на инфраструктуре «Tele2-Россия» стал основной долею core-бизнеса компании в целом. Как итог – совокупная абонентская база партнеров Tele2 «растет двузначными темпами», отметил директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств «Tele2 Россия». Он уточнил, что по конечным итогам 2021 года выручка компании от работы MVNO выросла на 22% год к году, общая абонентская база – на 70%.
Занимательными кейсами на международном рынке, в области Сергея Орлова, стали запуск операторов для почтовой компании (Испания – Correos), молодежной аудитории (Найроби – BeMobile), водителей Uber в Бразилии и геймеров (Мексика – Gamers Mobile). Имеются также запуски, демонстрирующие необычные продуктовые решения, – возможность предложить большую скидку (50-60%) с помощью консолидации с сотнями (200) розничных партнерами (Бразилия – Supernova Celular), пожизненная фиксированная цена на связь (Швейцария – GoMo), связь только на базе eSIM (Норвегия – NiceMobil).
MVNO «сделано в России»
В пленарном заседании не вышло без темы импортозамещения. По мнению Владимира Фрейнкмана, вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса НТЦ «Протей», до недавнего времени крупнейшие российские телеком-операторы были очень консервативны в выборе поставщиков, к допуску отечественных разработчиков и производителей относились крайне настороженно. Другое дело – MVNO-операторы. Многие из них активно использовали решения отечественных вендоров, более того, ядро сети отдельных виртуальных операторов построено полностью на отечественных решениях. Иные сознательно диверсифицировали собственную инфраструктуру – используя как российские, так и иностранные продукты.
Эксперт отметил, что на разных уровнях сетевых продуктов, например, в системах биллинга для MVNO, даже есть конкуренция отечественных разработчиков. Похожая ситуация с сервисными платформами – их предлагают несколько отечественных подрядчиков решений. Владимир Фрейнкман подчеркнул, что из решений отечественных разработчиков могут являться сформированы законченные программные модули, нужные для запуска и работы MVNO-оператора.
О благосклонных технологических предпосылках для роста MVNO сказала и Ирина Пюскюлян, директор по продукту и маркетингу Yota. К драйверам рынка она отнесла безбумажное оформление eSIM.
Вторая половина конференции была посвящена бизнес-моделям виртуальных операторов, их маркетинговым кейсам, стратегиям операторов в новых клиентских нишах. Эксперты обсудили, как влияют на бизнес операторов смены в стиле жизни и потреблении пользователей телеком-услуг с учетом углубляющейся цифровизации.
Подводя итог, эксперты согласились с тем, что развитию MVNO способствует рост интереса не нашего сукна епанча B2B-заказчиков, запускающих собственные или партнерские проекты с виртуальными операторами для построения приватных корпоративных сетей. Есть планы запуска MVNO но у госкорпораций. В этой связи большой интерес аудитории вызвало выступление Вячеслава Комарина, начальника департамента компании «Атомдата», в каком он раскрыл планы создания виртуального оператора в структуре «Росатома». Планируется, что проект охватит все населенные пункты в ведении госкорпорации, и будет иметь в себе как задачи технологической связи на объектах «Росатома», так и обеспечивать рабочие и личные коммуникации сотрудников.
Заканчивая конференцию, эксперты констатировали, что сектор MVNO имеет большие перспективы в экономике России, поскольку к текущему моменту сохраняются значительные целевые группы, неохваченные виртуальными операторами в масштабах цифровых экосистем.